USD
57.20
покупка
57.90
продажа
EUR
67.60
покупка
68.30
продажа
GBP
75.50
покупка
77.50
продажа
PLN
15.95
покупка
16.20
продажа

+7 (4012)
59-00-99

Услуги на финансовых рынках

Торговля на финансовых рынках позволяет получать доход, значительно превышающий ставки банковских депозитов. Инструментами получения прибыли на финансовых рынках являются ценные бумаги, валюта, драгоценные металлы. Доход инвестора формируется в результате игры на повышение или понижение курса финансовых инструментов.

Банк предоставляет Вам возможность совершать операции с различными финансовыми инструментами на следующих торговых площадках.

Фондовый рынок Группы «Московская Биржа» — торги акциями, облигациями федерального займа (ОФЗ), региональными и корпоративными облигациями.


Валютный рынок Группы «Московская Биржа» — торги следующими валютными инструментами: доллары США, евро, китайский юань.


Внебиржевой рынок
операции с еврооблигациями.


Условия обслуживания

  • • Бесплатное предоставление доступа к системе интернет-трейдинга QUIK.
  • • Низкие тарифы брокера.
  • • Отсутствие минимального порога для начала работы.
  • • Оперативный вывод денежных средств на банковский счет.
  • • Минимальный уровень расходов при совершении маржинальных сделок.

  • 28 сентября 2017 г.
    Уважаемые клиенты!
    Обращаем Ваше внимание, что со 02 октября 2017 г. вступила в силу новая редакция Регламента оказания услуг на финансовых рынках КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (редакция 6.0).
    Ознакомиться с новой редакцией Регламента можно на сайте Банка в разделе «Инвесторам – Услуги на финансовых рынках – Документы.

    18 сентября 2017 г.
    Уважаемые клиенты!
    Уведомляем Вас, что для клиентов, подключивших тарифный план №3 «Профессионал» на валютном рынке, с 18.09.2017 ставка за перенос непокрытой позиции по денежным средствам устанавливается в размере 9% годовых.

    Для того чтобы начать совершать операции на финансовых рынках, Вам следует заключить договор оказания услуг на финансовых рынках:

    1. Заполните анкету клиента (Приложение № 2а – Анкета Клиента – юридического лица, Приложение № 2б – Анкета Клиента – физического лица / индивидуального предпринимателя) и направьте ее на электронный адрес broker@energotransbank.com.
    В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами.

    2. Обратитесь в головной офис Энерготрансбанка для подписания договора оказания услуг на финансовых рынках и всех необходимых документов, которые для Вас подготовит специалист банка.

    Внимание!
    Перед началом работы советуем ознакомиться с положениями Регламента оказания услуг на финансовых рынках и потенциальными рисками (Приложение № 5 – Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках).

    Маржинальное кредитование позволяет совершать на финансовых рынках сделки с превышением объема собственных средств. Вам выставляется кредитное «плечо», то есть Вы получаете возможность привлекать дополнительные деньги для проведения торговых операций на бирже. Кредитное «плечо» предоставляется под залог активов, находящихся на Вашем брокерском счете. Таким образом, Вы можете покупать валюту на сумму, значительно превышающую объем Ваших собственных средств, или продавать валюту, которой нет среди Ваших активов. Это позволяет увеличивать объем сделок и повышает их доходность.

    Преимуществом маржинального кредитования является возможность работать не только на росте рынка, но и на его понижении.

    Условия обслуживания в Энерготрансбанке

    • • Маржинальное кредитование предоставляется в рамках договора оказания услуг на финансовых рынках. Чтобы получить кредитное «плечо», Вам необходимо при заключении договора установить «Режим частичного обеспечения». В этом режиме Вы сможете совершать операции на заемные средства.
    • • В течение одной торговой сессии маржинальное кредитование осуществляется бесплатно. При переносе позиции на следующий день комиссия взимается только за реально использованные маржинальные ресурсы.
    • • Размер привлекаемых маржинальных средств не требует предварительного согласования с банком и ограничивается только размером плеча.
    • • Маржинальные сделки вы можете совершать как по телефону, так и через интернет. Система интернет-трейдинга QUIK позволяет отслеживать состояние Вашего портфеля, рассчитывать маржинальные показатели и сумму возможных заемных средств для совершения сделки.

    • Прежде чем воспользоваться маржинальным кредитованием банка, обязательно ознакомьтесь с Порядком принятия решения о признании клиентов КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) квалифицированными инвесторами (Приложение №19).

      Внимание!
      Использование услуги необеспеченных сделок сопряжено со значительными рисками частичной или полной потери инвестированных средств. В случае неблагоприятного движения рынка существует вероятность получения более высоких убытков по сравнению с проведением операций только в рамках собственных активов.

      Банк определяет ставки риска по ценным бумагам и валютным инструментам на базе ставок риска, раскрываемых ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр». Обращаем ваше внимание, если ставка риска ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» по любой из приведенных бумаг будет выше чем ставка, рассчитанная Банком, то будет использоваться ставка риска ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр».

      Cписок ликвидных финансовых инструментов

    Квалифицированные инвесторы могут диверсифицировать инвестиции благодаря возможности работать с иностранными ценными бумагами, не размещенными публично и/или не находящимися в свободном обращении.
    Для того чтобы получить статус квалифицированного инвестора, Вам следует предоставить заявление, а также необходимые документы по требованию Банка.

    Порядок присвоения статуса «Квалифицированный инвестор» определяется законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ст. 51.2.) и Указания ЦБ РФ от 29.04.2015г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»), и в данный момент зависят от общей стоимости активов клиента, его опыта и активности на рынке.

    Процедура признания клиента квалифицированным инвестором описана в Порядке принятия решения о признании клиентов КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) квалифицированными инвесторами (Приложение №19).

    Еврооблигации – это облигации, размещаемые за пределами страны, в валюте которой выражена номинальная стоимость облигаций. Еврооблигации, в отличие от российских облигаций, выпускаются не конкретно для определенного рынка, а обращаются во всех мировых финансовых центрах.

    Российские клиенты могут покупать, пользуясь услугами российского брокера, только те еврооблигации, которые признаны ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для этого еврооблигации должны иметь международные идентификационные номера ISIN и CFI (определенные законодательством).

    Энерготрансбанк, руководствуясь нормами главы 23 части второй Налогового кодекса РФ, обязан исчислять и удерживать налог с доходов физических лиц по брокерским операциям на фондовом рынке.

    Для целей налогообложения совокупный доход клиента подразделяется на следующие доходы:

    • • с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
    • • с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

    К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ), относятся:

  • • ценные бумаги, допущенные к торгам организатора торговли на ОРЦБ, в том числе фондовой бирже, имеющего лицензию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, по которым рассчитывается рыночная котировка (средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг);
  • • ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к торгам на иностранных фондовых биржах, по которым рассчитывается рыночная котировка (цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу).

  • Ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ):

    • • на доходы физических лиц налоговых резидентов — 13%;
    • • на доходы физических лиц налоговых нерезидентов — 30%.

    Финансовый результат определяется по каждой категории по операциям с ценными бумагами как доходы за вычетом расходов.
    Положительный финансовый результат признается налоговой базой для исчисления НДФЛ.
    Отрицательный финансовый результат признается убытком и определяется в особом порядке.

    Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от реализации (погашения) ценных бумаг и процентные доходы (купоны, дисконты).

    Расходами от операций с ценными бумагами признаются документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением, реализацией, погашением и хранением ценных бумаг, биржевой комиссии, комиссии банка, и другие расходы.
    При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

    Исчисление, удержание и уплата суммы налога производится банком:
    • • по окончании налогового периода (календарный год);
    • • до истечения налогового периода при осуществлении выплаты денежных средств на счет клиента;
    • • до истечения налогового периода при выводе ценных бумаг с брокерского счета;
    • • по истечении срока действия договора.

    Банк как налоговый агент по окончании налогового периода предоставляет в налоговый орган налоговую отчетность по операциям клиентов с ценными бумагами и суммам удержанного и не удержанного налога.
    Таким образом, клиентам нет необходимости самостоятельно рассчитывать и уплачивать налог на доходы при работе с ценными бумагами.
    Однако обращаем Ваше внимание, что если в последний рабочий день года у клиента не окажется достаточной суммы денежных средств для удержания исчисленного налога, то банк обязан подать в ИФНС сведения о сумме неудержанного налога. В этом случае обязанность по уплате не удержанной банком суммы налога возлагается на клиента на основании налоговой декларации по НДФЛ.

    Если клиент по итогам налогового периода получил убыток от операций с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ, то клиент имеет право на получение налогового вычета по убыткам при предоставлении налоговой декларации 3-НДФЛ и справки об убытках (выдается банком) в налоговом органе по месту регистрации

    Определение налоговой базы по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги, определяются на основании статьи 214.3 главы 23 НК РФ.

    Договором РЕПО признается договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю) ценные бумаги, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора РЕПО).

    Для продавца по первой части РЕПО разница между ценой приобретения ценных бумаг по второй части РЕПО и ценой реализации по первой части РЕПО признается доходом ,если такая разница отрицательная, и расходом, если такая разница положительная.

    Для покупателя по первой части РЕПО разница между ценой реализации ценных бумаг по второй части РЕПО и ценой приобретения по первой части РЕПО признается доходом, если такая разница является положительной, и расходом, если такая разница является отрицательной.
    Налоговая база определяется как доходы за вычетом расходов.
    К расходам также относятся суммы брокерских и депозитарных комиссий.
    Датой получения доходов (расходов) является дата фактического исполнения второй части РЕПО.
    Убыток по операциям РЕПО с ценными бумагами принимается в уменьшение доходов, полученных от операций с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на ОРЦБ. Перенос на будущие периоды убытков по операциям РЕПО НК РФ не предусмотрен.

    Налогообложение доходов клиентов — юридических и физических — по операциям по покупке и продаже иностранной валюты и драгоценных металлов на валютном рынке Московской биржи, устанавливается действующим законодательством Российской Федерации. По операциям клиентов на валютном рынке Московской биржи банк не признается налоговым агентом. Исчисление и уплата налога проводится в этом случае налогоплательщиком самостоятельно на основании налоговой декларации, подаваемой в налоговый орган по окончании налогового периода.

    Дистрибутивы


    ИТС QUIK

    Обмен электронными документами между клиентом и банком, при оказании банком услуг на рынке ценных бумаг и валютном рынке, осуществляется в информационно-торговой системе QUIK.
    QUIK - это специальная программа, предоставляющая удаленный доступ к торгам на бирже. Рабочее место QUIK позволяет любому инвестору видеть биржевые торги непосредственно в том формате, в каком их видит профессиональный трейдер на своем рабочем месте, и действовать максимально быстро - время ввода заявок существенно меньше по сравнению с «телефонной» схемой работы. На данный момент система QUIK - это самая распространенная на российском рынке торговая платформа для интернет-трейдинга.

    • ИТС QUIK позволяет:
    • • совершать сделки на торговых площадках;
    • • своевременно получать информацию о результатах исполнения заявок;
    • • обмениваться сообщениями со специалистами банка;
    • • осуществлять настройку рабочего пространства под ваши задачи;
    • • строить графики различного вида, добавляя при желании индикаторы технического анализа;
    • • экспортировать полученные данные в Excel, Omega, MetaStock.

    Технические требования к установке QUIK

    • Процессор Pentium 4 с частотой процессора 2Ghz или более мощный, оперативная память не менее 512Mb (рекомендуется 1Gb).
    • Не менее 2Gb свободного пространства на диске после установки всех программ.
    • Операционная система Windows 98/NT4/2000/2003/XP/Vista/7/8.
    • Пропускная способность канала связи не менее 14,4Кбит/сек.
    • Время прохождения сигнала (ping) до сервера QUIK не более 1сек. 
    • Процент потерь пакетов данных не более 5%.

    Порядок установки системы QUIK и генерации СКД
    Типовые клиентские ошибки с рабочим местом QUIK


    Контакты поддержки
    Поддержка системы
    QUIK
    Техническая поддержка банка +7 (4012) 30-56-95,
    +7 (4012) 59-00-99
    Сервис-центр
    QUIK
    ЗАО «Арка Текнолоджис»
    (QUIK)
    +7 (383) 219-16-06;
    911@quik.ru


    Тарифы для физических лиц по Калининградской области

    Тарифы по Калининградской области для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой


    • Услуга маржинального кредитования денежными средствами на валютном рынке внутри одного торгового дня предоставляется бесплатно.

    • Перенос непокрытых позиций на следующий день по привлеченным денежным средствам на валютном рынке осуществляется по ставкам:

  •   – для клиентов, подключивших тарифный план «Конверсионный», «Фиксированный» – 12 % годовых;
  •   – для клиентов, подключивших тарифный план «Профессионал» – Ключевая ставка Банка России + 0,5 % годовых.

  • 1. Пополнение брокерского счета

    Денежные средства на брокерский счет можно перевести:
    • с банковского счета, открытого в Энерготрансбанке;
    • через систему «Интернет-банк».

    При перечислении денежных средств с целью их правильного, своевременного зачисления и последующего резервирования в торговой системе клиент должен указать в платежном документе реквизиты брокерского счета, а также следующее назначение платежа: «Пополнение счета по Договору №___ от __________г. для зачисления на ФБ ММВБ/ВБ ММВБ/Основной раздел (НДС не облагается)».

    2. Порядок подачи торговых поручений

    Вы можете подать в Энерготрансбанк торговое поручение (заявку на заключение сделки или на ее отмену) способом, определенным Вами в заявлении о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках.

    Способы подачи торговых поручений

    • через систему интернет-трейдинга QUIK
    Клиенту предоставляется доступ к системе QUIK. В системе QUIK клиент может видеть в режиме «онлайн» текущие котировки на рынке и самостоятельно выставлять заявки. Узнать больше о программе QUIK можно в закладке «Программное обеспечение». Рабочее место QUIK устанавливается на компьютере клиента. Клиент может подавать обычные и условные стоп заявки, активируемые при наступлении определенного условия.
    • по телефону
    Клиент подает заявки трейдеру банка по телефону в соответствии с Регламентом.

    Порядок подачи поручений по телефону

    Вам необходимо назвать сотруднику банка:

  • 1. Фамилию, имя, отчество.
  • 2. Номер договора оказания услуг на финансовых рынках.
  • 3. По просьбе сотрудника банка Вы называете кодовое слово, указанное в анкете клиента.
  • 4. Параметры поручения:
  • • вид поручения (покупка, продажа);
  • • цена сделки (по лимитированной цене, по рыночной цене);
  • • вид ценных бумаг (эмитент, номер выпуска)/ наименование валютного инструмента;
  • • количество ценных бумаг/валютных инструментов.
  • Сотрудник банка обязательно повторит существенные условия поручения (название эмитента/наименование валютного инструмента, количество ценных бумаг/валютных инструментов, цену). После повторения существенных условий поручения Вам необходимо подтвердить поручение путем произнесения любого из следующих слов: «Подтверждаю», «Согласен», «Сделка» или иного слова, прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие. Поручение считается принятым банком в момент произнесения Вами подтверждающего слова.

    Внимание!
    Банк ведет запись телефонных переговоров.

    Принятым будет считаться то поручение с теми параметрами, которые произнес сотрудник банка. Если поручение неправильно повторено сотрудником банка, то Вам необходимо его прервать и повторить свое поручение заново.

    Номера телефонов, по которым Вы можете подавать поручения на сделки: +7 (4012) 30-56-95

    3. Порядок подачи неторговых поручений на вывод денежных средств с брокерского счета и на перевод между разделами брокерского счета

    Подать поручение на вывод/ перевод денежных средств можно одним из следующих способов:

    • лично на бумажном носителе;
    • по электронной почте broker@energotransbank.com в отсканированном виде с последующим предоставлением оригинала в течение 10 дней.

    4. Подтверждение поручений, поданных по телефону

    Поручения, поданные с использованием телефонной связи, должны быть продублированы не позднее, чем через месяц после получения банком поручений.
    Для подписания поданных поручений по телефону Вам следует обратиться в банк.
    Сотрудник банка самостоятельно заполняет соответствующие поля поручения, направленные по телефонной связи, в электронной форме в виде сводного поручения (Приложение № 11) за месяц в бумажной форме, который Вы должны в случае согласия подписать.

    Внимание!
    В случае непредставления подписанного сводного поручения банк оставляет за собой право приостановить прием поручений в соответствии с Регламентом оказания услуг на финансовых рынках.

    5. Порядок предоставления отчетов

    По итогам торгового дня Вы можете получать полную информацию по совершенным Вами операциям в ежедневном отчете по сделкам и операциям с ценными бумагами, валютными инструментами и драгоценными металлами, и операциям, связанным с ними, на торговых площадках и внебиржевом рынке, совершенным в интересах клиента в течение дня.
    Также по итогам месяца банк предоставляет ежемесячный отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, валютными инструментами и драгоценными металлами, и операциям, связанным с ними, на торговых площадках и внебиржевом рынке, совершенным в интересах клиента в течение месяца.
    Данная информация предоставляется как в электронном (по e-mail), так и в печатном виде.

    Отдел инвестиционных услуг

    Фомичев Александр Владимирович Начальник отдела +7 (4012) 30-56-95,
    +7 (4012) 59-00-99, доб. 30-06
    broker@energotransbank.com
    Поддержка системы 
    QUIK
    Техническая поддержка банка +7 (4012) 30-56-95,
    +7 (4012) 59-00-99, доб. 30-06
    Сервис-центр
    QUIK
    ЗАО «Арка Текнолоджис»
    (QUIK)
    +7 (383) 219-16-06;
    911@quik.ru
    Наверх